«Утаптывание» дна
Отскок на российском рынке оказался лишь временным, и уже вчера закрытие рынка по ведущим индикаторам состоялось не так далеко от минимумов года, которые российский индексы могут обновить в случае продолжения распродаж в США.
Индексу РТС «не хватает» всего лишь 1,7%, а индексу ММВБ – 3,1%. Падение на американском рынке после завершения торгов на российских площадках все же приостановилось, фьючерсы на индексы торгуются волатильно: фьючерс на индекс S&P500 прибавляет около 1,4% и торгуется вблизи 1140 пунктов, что чуть выше уровней при которых закрывались российские рынки. Таким образом, с американского рынка, несмотря на более чем 4%-ое снижение американских индексов, сигналы нейтральны.
По итогам сессии индекс Dow Jones потерял 4,62%, индекс S&P500 – 4,42%. Индексы США не обновили минимумы года, но растеряли весь рост, наблюдавшийся днем ранее. Инвесторы негативно отреагировали на снижение прогнозов по росту экономики Великобритании со стороны Банка Англии, а также на возможное снижение рейтинга Франции. Вскоре последовал ряд заявлений со стороны рейтинговых агентств о подтверждении рейтинга Франции, чтобы успокоить инвесторов и прекратить панику на рынках. Хуже рынка смотрелся финансовый сектор, поскольку именно на него пришлось основное давление из-за риска понижения французского рейтинга.
Азиатским индикаторам сегодня пришлось отыграть мощный негатив из США в виде падения биржевых барометров. Японский индекс теряет 0,8% и уже вдвое сократил падение, наблюдаемое в начале дня. Улучшение связано с ростом фьючерсов на индексы США. Китайский индекс уже вышел в «зеленую» зону и прибавляет полпроцента.
После закрытия торгов на российском рынке фьючерсы на нефть отыгрывали оглашенные данные по запасам нефти и нефтепродуктов, которые подтвердили данные от Американского института нефти, оглашенные днем ранее. Запасы сырой нефти сократились на 5,225 млн баррелей, запасы бензина - на 1,588 млн баррелей. Благодаря таким позитивным данным фьючерс на нефть марки Brent вновь торгуется выше $105 за баррель и пытается уйти выше данной отметки. Рост цен на нефть – основной драйвер роста для российского рынка сегодня.
Благодаря отскоку фьючерсов на индексы США и фьючерсов на нефть в начале дня ожидаются покупки. Индекс ММВБ вчера завершил день на поддержке 1430 пунктов, далее сопротивлением является район 1465-1470 пунктов. Пробитие вверх данного диапазона поспособствует росту индекса до 1485 пунктов. Поддержкой является 1430 пунктов, пробитие вниз данной отметки может привести к очередному тестированию круглой отметки 1400 пунктов.
Хуже рынка накануне смотрелись акции банковского сектора, спрос в которые может вернуться благодаря подтверждению рейтинга Франции и 1,5%-ому росту фьючерсов на индексы США. Однако устойчивого роста в ближайшее время не ожидается, скорее, индексы будут утаптывать «дно» для формирования новой волны роста. В связи с этим спекулятивную прибыль стоит фиксировать у сопротивлений (по обыкновенным акциям Сбербанка сопротивлением является 90 руб.) и можно присматриваться к бумагам на среднесрочную перспективу.
Стоит присмотреться к акциям «Новатэка», поскольку в пятницу ожидается публикация результатов за II квартал по МСФО. Отчет по РСБУ оказался позитивным, в связи с чем акции могут подрасти в ожидании данного события. Накануне акции протестировали поддержку в виде 350 руб., ближайшим сопротивлением является 100-дневная скользящая средняя – 368,4 руб. Следующим сопротивлением является 21-дневная скользящая средняя – 387,9 руб.
В течение сессии будут оглашены значимые данные по балансу внешней торговли в США: по прогнозам дефицит сократится. Также ожидаются недельные данные по безработице, где изменения ситуации не ожидается.
